东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……
本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。
维罗·珊达·贝亚·姆普图,盖坦·克劳蒂亚,帕皮·姆帕卡,娜丁·恩德博,埃尔巴斯·马努纳
刘流,于月仙,宋晓峰,马苏,吴连生,王二,赵晓龙,王凤云,王印,杨茗越,张凤文,钟彦君,王亚斌,凯迪丽娅,于十七,吴晟杰,狄野,刘欣杰
谷尚蔚,崔允素,杜海涛,梁家仁,冯馨瑶,冯刚
许慧欣,林志颖,李立群,王宇婕,石班瑜,张善为
郭凯,吴波勇,向丽娜
马连良,谭富英,叶盛兰,裘盛戎,袁世海,萧长华,李德奎,马崇仁,徐承章,闵兆华,孙元喜,霍益仲
