电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。
《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
维罗·珊达·贝亚·姆普图,盖坦·克劳蒂亚,帕皮·姆帕卡,娜丁·恩德博,埃尔巴斯·马努纳
刘流,于月仙,宋晓峰,马苏,吴连生,王二,赵晓龙,王凤云,王印,杨茗越,张凤文,钟彦君,王亚斌,凯迪丽娅,于十七,吴晟杰,狄野,刘欣杰
谷尚蔚,崔允素,杜海涛,梁家仁,冯馨瑶,冯刚
许慧欣,林志颖,李立群,王宇婕,石班瑜,张善为
郭凯,吴波勇,向丽娜
马连良,谭富英,叶盛兰,裘盛戎,袁世海,萧长华,李德奎,马崇仁,徐承章,闵兆华,孙元喜,霍益仲
