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故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。
Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
洁丝·辛克莱,丽兹·布罗德威,麦迪·菲利普斯,德雷克·卢,伦敦·托尔,阿萨·格尔曼,哈米什·林克莱特,蔡斯·克劳福德,瓦莱瑞·卡瑞,怀亚特·多里昂,泰特·弗莱彻,玛雅·巴斯蒂达斯,Dante Jemmott,Stephen Kalyn,基雅·金,Julia Knope,扎克·麦克格温,Stacey McGunnigle,Kayla Mirage,内森·米切尔
查理·汉纳姆,劳丽·梅特卡夫,苏赞娜·桑,汤姆·霍兰德尔,奥莉维亚·威廉姆斯,薇姬·克里普斯,莱丝利·曼维尔,艾蒂森·蕾,乔伊·保罗瑞,泰勒·贾克布·摩尔,查理·霍尔,威尔·伯瑞,米密·肯尼迪,罗宾·薇格特,艾玛·哈琳
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理查德·麦登,达斯汀·霍夫曼,圭多·卡普里诺,乔治·卡普托,斯图尔特·马丁,安娜贝尔·斯考莉,塔蒂亚娜·伊内兹·纳尔多,莎拉·菲尔伯鲍姆
