在一个寒冷的冬日黄昏,风雪交加,屠夫胡山匆匆走在商洛山道上。他身世孤苦,父母已亡,为了谋生,他正前往商州贩卖猪。路上,他发现一个人倒毙在雪地里。他施以急救,终于使那人重获生机。原来,这个人名叫党金龙,是一位忠臣的后代。八年前,奸臣杨猎谋逆篡位,皇上将国宝夜明珠托付给党秉忠保存,作为扶持太子登基的证据。杨猎设下毒计谋杀了党秉忠,党秉忠的妻子带着儿子党金龙和女儿党凤英带着夜明珠逃跑。如今,党金龙化名朱文进,前往京城赶考,母亲交托他中进后为父报仇。党金龙得救后,仍自称朱氏,与胡山结为异姓兄弟,并立誓如若忘恩,就死于河中。
党金龙一举高中状元,却受到太师杨猎高官厚禄的诱惑,竟然将国仇家恨抛之脑后,认杨猎为义父,卖弄求荣。党母得知儿子中举后,便带着女儿进京,途中却与凤英走散,独自流落长安城东的濡河桥头。正巧杨猎和党金龙游春至此,党母上前认子,党金龙竟然心生杀机,将母亲踢落河中。幸好胡山及时救起,自称干娘。接着,胡山又救出走投无路、欲跳河自尽的党凤英,两人也自称兄妹,党母和凤英得以团聚。与此同时,皇上年老体弱,疾病缠身,于是发布榜文寻找国宝,以帮助太子登基。胡山无意中揭开了皇榜,党母取出夜明珠,命胡山前往京城献宝。皇上大喜,封胡山为"西召御史",并且三天三夜举行盛宴庆贺。杨猎和党金龙闻讯赶来争夺宝物,在濡河桥头再次遇见党母和凤英。党金龙心怀恶念,想要杀死母亲和妹妹,胡山义愤填膺,刺死奸臣杨猎,并将背信弃义的党金龙推入河中。
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