幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……
本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
若山富三郎,加藤刚,浜木绵子,山形勋,水岛道太郎,中谷一郎,富川晶宏,浜村纯,草野大悟,名和宏,伊达三郎,山谷初男,堀北幸夫,岩田正,志贺胜,安部彻
周润发,邓光荣,谢贤,徐少强,甄妮,夏文汐,陈欣健
吉恩·哈克曼,帕特里克·斯威兹,罗伯特·斯塔克,弗莱德·沃德,莱伯·布朗,兰道尔·特克斯·科布,哈罗德·西尔维斯特,蒂姆·汤默逊,盖尔·斯特里克兰德,简·卡兹玛拉克
斯科特·阿金斯,弗兰克·格里罗,德蒙特·莫罗尼,杰米·金,Erica Peeples,凯文·盖奇,梅奇·费法,阿莫里·诺拉斯科,陈钰芸,Donald Cerrone,Mary Christina Brown,保罗·斯隆,Jessica Medina,Justin Furstenfeld,Robert Laenen,Bryan McGowan,Tyler Wombles,Pino Martinez,Anthony C Garcia,Ibrahimshahoot
艾丽·范宁,内森·连恩,约翰·特托罗,查理·罗,弗朗西斯·德·拉·图瓦,理查德·E·格兰特,朱莉娅·维斯托斯卡亚,雪莉·亨德森,约翰尼·科瓦内,艾伦·考克斯,杰森·哈里斯
布鲁斯·威利斯,凯文·狄龙,奥利弗·特雷韦纳,J.M. Wilkerson,Adam Huel Potter
