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房间里，动画师正在动画台上工作。他快速地勾勒出一个卡通人物的头部，犹豫了一下，好像对自己的作品不满意，于是把卡通人物推到了一边，重新开始创作。这次他决定从人物的脚开始，很快一个无头的角色被创作出来了，但他又很快否定了自己的创意。当他准备再次绘制时，不小心打翻了颜料盘，正 准备扔掉了画纸。不料，被放弃的卡通形象的头和身体竟自行结合为一体。不甘被丢弃的小人跑到动画台上，随之而来的还有被撒出去的颜料，颜料紧跟着卡通小人，随即展开了追逐与争斗。动画师看到这一幕，立马制止这混乱的场面，操纵起了小人，而小人不甘被操纵，一场激烈的开始了……
本片荣获1992年奥斯卡最佳动画短片奖。
理查德·雷西尔,爱德华·赫曼,曼森·库克
石井马克,寿美菜子,佐藤拓也,高垣彩阳,福井裕佳梨
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