宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。
若山富三郎,加藤刚,浜木绵子,山形勋,水岛道太郎,中谷一郎,富川晶宏,浜村纯,草野大悟,名和宏,伊达三郎,山谷初男,堀北幸夫,岩田正,志贺胜,安部彻
周润发,邓光荣,谢贤,徐少强,甄妮,夏文汐,陈欣健
吉恩·哈克曼,帕特里克·斯威兹,罗伯特·斯塔克,弗莱德·沃德,莱伯·布朗,兰道尔·特克斯·科布,哈罗德·西尔维斯特,蒂姆·汤默逊,盖尔·斯特里克兰德,简·卡兹玛拉克
斯科特·阿金斯,弗兰克·格里罗,德蒙特·莫罗尼,杰米·金,Erica Peeples,凯文·盖奇,梅奇·费法,阿莫里·诺拉斯科,陈钰芸,Donald Cerrone,Mary Christina Brown,保罗·斯隆,Jessica Medina,Justin Furstenfeld,Robert Laenen,Bryan McGowan,Tyler Wombles,Pino Martinez,Anthony C Garcia,Ibrahimshahoot
艾丽·范宁,内森·连恩,约翰·特托罗,查理·罗,弗朗西斯·德·拉·图瓦,理查德·E·格兰特,朱莉娅·维斯托斯卡亚,雪莉·亨德森,约翰尼·科瓦内,艾伦·考克斯,杰森·哈里斯
布鲁斯·威利斯,凯文·狄龙,奥利弗·特雷韦纳,J.M. Wilkerson,Adam Huel Potter
