崔倍达(杨东根 饰)想要拜著名的武术高手苏范(郑斗洪 饰)为师,无奈苏范早已经隐姓埋名,归隐山林,崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本,成为了一名青年空军,并结识了名为Chun(郑泰宇 饰)的男子,两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中,崔倍达从美军手上救下了少女阳子(平山绫 饰),两人坠入爱河。之后,崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身,原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头,可是被对方拒绝,苏范留给崔倍达一本《五轮经》,令其自学。之后,崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书,学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手,激起了日本武术界的强烈不满。
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